再次向前推进，将朝南移居的几个外族部落连根拔起。思结、回纥、铁勒等部看周军来势汹汹，接连归顺。
吐蕃前次给突厥大开方便之门，遭到朝廷严厉斥责，眼见大军压境，唯恐周朝掉头对付自己，忙给长安上书，请求皇帝下嫁公主，永结秦晋之好。奏书被压下不发，皇帝态度暧昧，又不肯撕破脸，不过拖延罢了。
趁此机会，周军一鼓作气，将东征失败的憋屈全部发泄在西北。不但将犯边的突厥赶回大漠老家，还收服了西域曹国、双安、疏勒等部。朝廷趁热打铁，将原来南迁的都护府治所又迁了回去，同时设立州郡、千户所、折冲府共二十八个。
为了防止吐蕃一家独大，窥伺大周，周朝跟吐谷浑友好往来，通商互市，极力扶持。吐蕃、吐谷浑呈争锋相对之势，吐蕃暂时没了找周朝麻烦的精力。